ნარუტო, ლიი, საკურა და კაკაში სენსეის მისცეს დავალება რომ დაეცვათ მთვარის ქვეყნის მომავალი მეფე და მისი შვილი. ისინი გაყვებიან მათ მთელი მოგზაურობის დროს მათ ესხმიან თავზე მაგრამ ისინი მაინც კარგად ჩავლენ ქვეყანაში, როდესაც პრინცი მივა თავის სასახლეში მას დახვდება ახალი მმართველი რომელიც ეტყვის რომ მამა მოგიკვდაო და მე ვარ ახალი მმართველიო, ამის შემდგომ პრინცი და კაკაშის გუნდი წავლენ მამის საპოვნელად და იპოვიან კლდის ქვემოთ გამოქვაბულში მიუსწრებენ მაგრამ უეცრად მამა მოკვდება ამის შემდეგ პრინცი და კაკაშის გუნდი წავლენ რომ გადააგდონ ტახტიდან ცრუ მეფე.